Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, готовой разрешиться лишь кровопролитием.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни сослуживцы, ни родственники — не осознает неизбежности трагического исхода. Все словно пребывают в странном заблуждении, что эта ссора разрешится мирно, как столь многие до нее.